定制化金融理财服务

项目简介

（简要描述申报创业项目的初步设想及实施要点，如主营业务、员工雇佣设想、如何经营等）
昆明贵铭企业管理咨询有限公司，成立于2019年3月，现有员工6人，相关团队人员具有完备的从业资质，核心团队拥有证券从业资格、基金从业资格、银行从业资格、保险从业资格、期货从业资格、AFP（个人理财师）、CFC（企业理财师），公司主营业务为：企业或个人的理财教育、公司理财教育，目标是教会目标群体学会理财基础知识，能够清晰认知理财风险，了解市场各种金融产品的运用方式以及运行原理，从而让目标人群拥有选择正规以及适合自己的金融产品、投资周期、投资风险概率等，达到资产的保值增值的目的。目前本公司经营情况良好，每月营业收入在15万元，年营业收入在200万左右。未来本公司还将计划招聘3名金融理财师，以应对业务增长的需要。
以下是本公司部分客户投资信息：
陈敏（理财体量年化50万）
王惠萍（理财体量年化2500万元）
朱群娥（理财体量年化140万）
王荣清（理财体量年化100万元）
吕杰（理财体量年化60万）

项目成员

姓名：方文易，性别：男，电话：1598****302，毕业时间：员工，院校专业：云南大学滇池学院，汉语文学专业
姓名：王瑾，性别：女，电话：1309****892，毕业时间：员工，院校专业：云南财经大学，劳动与社会保障
姓名：张伟伟，性别：男，电话：1362****664，毕业时间：员工，院校专业：云南师范大学文理学院国际，经济与贸易

项目背景、面临的问题以及需求

（客户分析、自身竞争优势和面临的问题及需求）
1、人员及技术优势：核心团队拥有证券从业资格、基金从业资格、银行从业资格、保险从业资格、期货从业资格、AFP（个人理财师）、CFC（企业理财师）。
2、业务流程规范：客户来我公司办理理财服务，要填写理财规划评测表，综合分析客户的投资取向，如：投资金额、抗风险意愿、投资周期、投资的方向（股市、期货、黄金等）等，根据评测结果，给出符合客户实际需求的理财产品。
3、资金安全：对承诺资金回报率的客户，如在规定期限内未达到预期的资金回报率，本公司会根据实际情况对客户进行相应退款服务。
4、本公司业务完全合法。

项目实施计划和预期进展

请填写时间、内容进度
本公司未来三年规划：
基于本公司成立时间短的客观因素，未来三年将集中精力发展昆明市及云南省内投资理财业务。如：积极开展线上业务（直播、媒体选产）等以提高企业知名度和竞争力。并适时开发一套自有的APP软件系统，从而更有利于业务拓展。APP计划包含以下几部分板块：1、评测板块、理财培训、风险评估、理财方向推荐报告、金融知识等。

其他资助情况

项目日志